马哈茂德（欧米德·吉亚李利 Omid Djalili 饰）是一位深爱着妻子的好丈夫，一位对孩子十分负责任的好父亲，但却并不是一个循规蹈矩的穆斯林清教徒，宗教信仰对于他来说不过只是画地为牢庸人自扰，快乐和自由才是马哈茂德虔诚信奉的教义。
　　马哈茂德的儿子拉希德（Yigal Naor 饰）到了该结婚的年龄，并且有一个非常可爱的未婚妻。然而，忧愁还是笼罩着这个年轻人，因为他未来的老丈人是一位非常古板和保守的穆斯林牧师。想要迎娶他的女儿，不仅仅是自己，自己的全家上下都要通过他的测试。就在这个节骨眼上，马哈茂德震惊的发现自己并不是穆斯林，而是抱养来的纯种犹太人。

马哈茂德·纳西尔 (Mahmud Nasir) 是一位丈夫、父亲和英国穆斯林，喜欢听摇滚音乐，尤其是已故已故的流行歌星加里·佩奇 (Gary Page)，偶尔也会喝酒。他的儿子拉希德希望与未婚妻乌兹玛结婚，但他们需要她虔诚的穆斯林神职人员继父阿尔沙德·马斯里的祝福，考虑到马斯里被认为与伊斯兰极端分子有联系，马哈茂德最初对此表示抵制。然而，他同意在这个场合装出虔诚的穆斯林的样子。

马哈茂德在清理刚去世的母亲的房子时，偶然发现了一张写有他名字的收养证书。后来他得知自己实际上是在他两周大时被穆斯林父母收养的。他的亲生父母是犹太人，他的真名是所罗门“索利”希姆斯希尔维茨。这让马哈茂德感到震惊，他有点反犹太主义，他与美国犹太邻居伦纳德·“莱尼”·戈德堡的关系就是例证。

在与莱尼的争吵中，马哈茂德泄露了他的种族和真实姓名，莱尼提到了与名字相似的名字，艾萨克·“伊兹”·希姆希勒维茨，一个当地人，可能是马哈茂德的亲生父亲。马哈茂德追踪父亲来到一所犹太老人之家。他试图去看望他，但一位拉比拒绝他进入，说伊兹这个犹太人看到他的穆斯林儿子会感到震惊，并建议他如果想见到自己的儿子，就学着表现得更像犹太人。父亲临终前。

莱尼同意教马哈茂德他所知道的作为犹太人的知识，例如像白杨那样跳舞和学习基本的意第绪语，但频繁去莱尼家引起了马哈茂德家人的怀疑，特别是当马哈茂德的 kippah 在自由巴勒斯坦集会上被发现时。马哈茂德绝望地公开焚烧基帕，作为他对犹太复国主义仇恨的象征。马哈茂德后来与莱尼一起参加成人礼，无意中用蹩脚的意第绪语向观众讲了一个非常粗俗的笑话，结果引来与会者的笑声。马哈茂德和莱尼试图见伊兹，但拉比仍然拒绝让马哈茂德进来，因为他无法说出犹太教的“Sh'ma”或用希伯来语 说出摩西五书的名称。

马哈茂德和莱尼发生了激烈的争吵，马哈茂德怒气冲冲地离开，并发誓要立即告诉家人真相，但当他回到家时，他看到阿尔沙德、乌兹玛和他们的朋友已经在那里。阿尔沙德在看到马哈茂德在电视上焚烧基帕后，对他所谓的对伊斯兰教的忠诚印象深刻，他祝福拉希德和乌兹玛的结合，但警察、媒体以及一群愤怒的犹太人和支持穆斯林的人赶到，逮捕了马哈茂德烧毁基帕。绝望之下，他当着所有人的面大喊自己是犹太人，以此证明自己无罪。厌恶的阿尔沙德与乌兹玛和他的朋友们一起离开。

马哈茂德的家人因他的不诚实而离开他，他的一位同事辞职了，他开始酗酒。他变得越来越沮丧，但被莱尼救了，莱尼在新闻中看到了他的声明。马哈茂德前往养老院要求见父亲，却得知父亲已经去世。马哈茂德被允许进入伊兹的房间，他在伊兹的录像机中发现了他宣布的视频，该视频是莱尼发送给伊兹的。马哈茂德唯一的安慰是视频上的一张贴纸，上面写着“索利”的名字，这表明即使过了这么多年，伊兹仍然记得他失散多年的儿子。

马哈茂德出现在阿尔沙德的下一次集会上，并代表他自己、犹太公民和穆斯林发表演讲。马哈茂德还向观众讲述了他的另一个发现：阿尔沙德实际上是加里·佩奇，他在舞台上因种族主义咆哮而名声大噪后，上演了自己的死亡，很久以后，他以虔诚的穆斯林神职人员的全新身份重新出现。阿沙德滑稽地穿着加里·佩奇的旧衣服，从集会上逃脱。拉希德和乌兹玛结婚了，穆斯林和犹太人都参加了婚礼，而莱尼则在马哈茂德工作的一家以穆斯林为主的出租车公司找到了一份工作。