当Mathayus由一个值得信任的朋友出卖，他必须封送他所有的力量，战胜一个狡猾强大的对手。他的对手会不择手段地解开一个至高无上的上古魔力。

马萨尤斯和他的搭档德拉赞（在阿卡德人的指导下）潜入斯基祖拉宫殿，为阿尔莫拉德国王扎库尔寻找并获取一件被称为王瓮的神器。在此过程中，他们被发现了，随后发生了一场短暂的战斗，最终揭露了德拉赞是一个真正想要金瓮的叛徒。

马萨尤斯回到扎库尔身边，扎库尔告诉他，瓮上的铭文将告诉他如何使用阿尔卡曼勋爵的力量，阿尔卡曼勋爵是一位强大的巫师，曾经控制了整个已知世界。在国王的指示下，马萨尤斯跟随德拉赞前往北部森林的诺瓦尼亚王国签署和平条约。德拉赞将瓮交给了他的父亲雅尼克国王，雅尼克国王将瓮打碎，取回了阿尔卡曼勋爵的金钥匙，上面写着真正的铭文。

马萨尤斯抵达诺瓦尼亚并受到国王的卫兵的搭讪。士兵们无法击败马萨尤斯，马萨尤斯被捕，以便进入国王的城堡。在监狱中，马塔尤斯遇到了另一名囚犯瓦琳娜·拉斯科夫，后者说服马塔尤斯付钱给她去见国王。她解释说，她是原始皇室血统的成员，德拉赞希望通过公开处决她来巩固他父亲的权力崛起。德拉赞带着卫兵出现，并带马塔尤斯接受酷刑，怀疑他的和平条约是一个幌子。然而，雅尼克国王相信了马萨尤斯，释放了他，并邀请他参加晚宴。德拉赞用黑蝎子刺杀了他的父亲并将其归咎于马塔尤斯。临终前，雅尼克将钥匙交给了马塔尤斯，马塔尤斯反抗抓捕并与瓦琳娜一起逃走，瓦琳娜假装生病逃离了牢房，并利用随后的混乱离开了城堡。

在此过程中，马萨尤斯的肩膀中箭（就像他在与门农国王战斗时那样）。两人去找了瓦琳娜的父亲索雷尔·拉斯科夫，他是一位古怪的学者和发明家，不愿意重新担任统治者。索雷尔能够读懂钥匙上的铭文，上面写着他们必须在格伦罗索维亚找到一座隐藏的宫殿，才能找到阿尔卡曼的王冠，这将使他们统治世界。德拉赞到达，拿走了钥匙，放火烧了房子，然后让他们等死。

英雄们逃脱并前往格伦罗索维亚，德拉赞在那里恐吓村民寻找宫殿。在招募一名当地男孩偷走钥匙后，他们将其带到了由高阶女祭司费米尼娜主持的女神神庙。他们发现钥匙插入了位于圣殿地下圣殿的女神雕像的一个象征性的洞中。圣所被推入地面，露出彩色玻璃，揭示旅程的下一个方向。

瓦琳娜在地牢里找到了她的朋友罗兰，他加入了他们的队伍。他们向高拉克索要一张图加林森林的地图，其中阿尔卡曼的宫殿隐藏在山中，并由一条龙看守。在瓦琳娜（Valina）在一场战斗中击败查卡拉（Chancara）后，他把它交给了他们。在穿过森林的途中，他们被一个侏儒部落捕获，该部落有一个名叫道恩的巨人成员。段的兄弟奥努斯是酋长，他试图将他们献祭给蜘蛛一样的“森林生物”。但马萨尤斯的吼叫让这些生物撤退，部落拥抱了它们。尽管有野兽的警告，英雄们还是继续前往山上，在那里他们发现龙实际上是一个机械装置。

最后，他们到达了阿尔卡曼的宫殿，打开了进山的隐藏门。罗兰被证明是为德拉赞工作的叛徒，德拉赞的手下包围并挤满了阿尔卡曼的王座室。马萨尤斯和瓦琳娜与袭击者战斗，但索雷尔受到德拉赞的致命伤。带着索雷尔的笔记，马萨尤斯深入阿尔卡曼的宫殿，那里布满了陷阱，可以杀死德拉赞的人，并发现阿尔卡曼王冠相信它的力量是治愈索雷尔的唯一希望。穿上它，他浑身着火，但没有燃烧。当他准备返回战友身边时，德拉赞击败了他并夺取了王冠。德拉赞被认为没有资格，国王将他冻死。马萨尤斯打碎了德拉赞冰冻的身体，并用王冠复活了索雷尔，索雷尔终于相信了魔法。

这群人离开了山，用里面的钥匙和王冠封住了门，告诉德拉赞的其余人阿尔卡曼领主的力量只是一个神话。索雷尔再次加冕为国王，但将王冠交给了瓦琳娜，瓦琳娜承诺建立一个基于“科学和数学、真理和理性以及一点魔法”的王国。

在片尾字幕中，马塔尤斯不再为扎库尔国王服务，国王允许他留在瓦琳娜王后身边为她服务。瓦琳娜和马塔尤斯亲吻了，戈拉克和查卡拉也出席了晚宴。