一个16岁的女孩从夏令营回家，得知她妈妈有了个要结婚的新男友，而这个迷人、帅气、聪明的男人，看起来可根本不像是人类。

16 岁的高中女生利伯蒂·威尔斯（又名利比）在夏令营结束后回到她家的湖边小屋。她的母亲米歇尔·威尔斯是一位浪漫小说家。莉比遇到了她母亲的新男友约翰，一位水生遗传学家，约翰送给她一个带有生育女神符号的手镯。约翰解释说，他的工作涉及尝试帮助生物适应不断变化的环境。那天晚上晚些时候，莉比走进厨房，听到大声的性呻吟声，然后跑回床上。约翰站在她的门口，而莉比假装睡着了。

第二天早上，米歇尔和利比在院子里挖出时间胶囊，并争论利比认为米歇尔不关心她的祖父母，直到米歇尔告诉利比她觉得父亲不想要她。利比被蜈蚣咬伤，约翰帮助她。米歇尔生病了，并透露约翰向她求婚，她答应了。利比得知约翰正在研究寄生虫。她开始来月经，当约翰看到血时，他试图用衬衫清理干净，并触摸她。莉比洗澡时，约翰偷偷溜进浴室，隔着窗帘闻她的味道。利比摘下他送给她的手镯，发现她的手腕上有一个红色标记。

利比邀请她的朋友马利来家里。那天晚上，她看到约翰走进发出红光的湖里。约翰突然出现，全身干燥，并告诉利比他患有梦游症。第二天早上，米歇尔开始呕吐，并送利比进城去拿药和验孕。利比跟踪一个看起来像约翰的男人和另一个女人。她回到家并告诉马利约翰抓住了她的生殖器。米歇尔说她怀孕了。利比很失望，米歇尔认为她编造了约翰抓住她的谎言。利比看到约翰有瞬膜并试图将米歇尔从约翰身边拉开，但米歇尔打了利比一巴掌。利比透露了米歇尔的年龄，米歇尔四十二岁，而不是三十五岁，然后约翰离开了。然后她调查了地下室，并注意到手腕上原来戴手镯的地方有符号。她发现米歇尔在一个连接着静脉输液的水箱里，她的手腕上和墙上都有同样的符号。当约翰看着米歇尔生下一个垂死的生物时，利比躲了起来。

利比报了警，发现马利的尸体在水箱里被寄生虫吞噬。当莉比试图与米歇尔一起逃跑时，约翰袭击了她，而她醒来时发现自己被绑在地下室里。几个与约翰长得一模一样的男人出现了，并开始剥开墙壁，露出水箱里许多昏迷不醒的女人。约翰吐出一种发光物质并强迫利比吞下它。利比在一排水箱中醒来，水箱里显然还有其他处于蛹中的女性。当水充满她的水箱时，她一开始敲打玻璃，但当她意识到自己可以在水下呼吸时，她微笑了。