克拉拉（伊萨贝尔·祖拉 Isabél Zuaa 饰）是一名护士，某日，她收到了一份神秘的委托，要求她去照顾一位名叫安娜（玛乔丽·伊斯恬诺 Marjorie Estiano 饰）的孕妇。心细如发的克拉拉将安娜照顾的无微不至，安娜对克拉拉也十分友善，一来二去之间，两人之间结下了深厚的友谊，安娜也逐渐开始向克拉拉敞开心扉，吐露了自己的过去。　　原来，安娜也曾是衔着金汤匙出生的千金小姐，却因为怀孕而被赶出了家门，而她腹中孩子的父亲不是人类，而是狼人。虽然这个秘密让克拉拉感到非常的恐惧，但是她还是尽力履行着自己的职责，不幸的是，在分娩的过程中，安娜因为难产去世了，留下了呱呱坠地的小狼人。克拉拉（伊莎贝尔·祖阿饰）是一位孤独的女人，住在圣保罗郊区，拥有护理学位。失业后，她寻找工作来养活自己并支付多娜·阿梅利亚（西达·莫雷拉饰）房产的租金。安娜（玛乔丽·埃斯蒂亚诺 饰））是一位独自住在城市高档、未来派社区的豪华公寓里的妇女，正在寻找保姆来帮助照顾她即将出生的孩子。安娜随后雇用了克拉拉来做这份工作。随着怀孕的进行，住所的气氛变得阴沉，安娜的行为也开始变得越来越奇怪。她在满月之夜开始出现梦游危机，而医生建议的无肉饮食又加剧了这种危机。渐渐地，两人的关系演变成爱情关系，但一切都随着乔尔（米格尔·洛博 Miguel Lobo 饰）的出生而改变。[ 6 ]