三个歌舞女郎在前往拉斯维加斯的途中遭遇汽车故障，整夜被困在沙漠中。第二天早上，兴高采烈的安德烈帮助他们修理汽车。然而，安德烈确实是一个家庭问题很多的疯子；当他还是个孩子的时候，他的母亲就抛弃了他，所以现在他把被绑架的妇女锁在他的谷仓里，并训练她们表演马戏表演。

西蒙娜、雪莉和科琳是三位歌舞女郎，她们在穿越莫哈韦沙漠前往拉斯维加斯时，汽车散热器发生故障，她们被困了一整夜。黎明时分，一个名叫安德烈的男人主动提出带这些女人到他在沙漠中的领地。抵达后，他们惊恐地发现安德烈的宅基地里有一个大谷仓，里面装满了戴着脚镣的妇女，他把她们非人化，当作囚犯来表演戏法，把自己想象成马戏团的表演者。

这三个女人成为安德烈女奴“团伙”的一部分，被锁在一起，被迫听从他的残酷命令，穿越沙漠。其中一名女性科学家透露，当她在该地区研究附近核电站的生态影响时，安德烈绑架了她。当安德烈不小心把脚镣的钥匙落在谷仓里时，妇女们欣喜若狂，她们拼命试图挣脱束缚，却在安德烈回来时受到惩罚。

与此同时，女性特工德里克·摩尔提交了一份失踪人员报告，斯坦福警长试图找到三名失踪的歌舞女郎。在安德烈的谷仓，他命令其中一名妇女进入沙漠，在那里他给她涂上了小牛的血，并放出了一只关在笼子里的野生美洲狮来跟踪她。这名女子逃跑了，却在棚屋里被一名看不见的袭击者砍死。安德烈把她的尸体放在谷仓附近的实验室里，他在那里播放音乐盒，回忆母亲抛弃他的经历。

安德烈开始迷恋西蒙娜，他认为西蒙娜是他的母亲，并向西蒙娜承认，军队在进行核实验时试图将他的家人赶出家园，导致他的父亲变得奇形怪状。西蒙妮利用安德烈的妄想来安抚他，希望能释放自己和其他人。后来，安德烈选择雪莉作为他的下一个“表演者”，她将在其中扮演“爬行动物女士”的角色。他把她扔到地上，并在她旁边释放了一条大蟒蛇，迫使她在蛇旁边扭动。

西蒙娜被锁在安德烈的实验室后，她设法找到了妇女脚镣的钥匙，并设法释放了自己。在安德鲁回来之前，她潜入谷仓并释放了其他几名俘虏。与此同时，德里克和斯坦福警长找到了妇女们遗弃的汽车，斯坦福请求增援。安德烈对西蒙娜的背叛感到愤怒，将她泼在鲜血中，并试图将她与美洲狮关在笼子里，但其中一名获释的妇女使他失去了行动能力，并将他锁在笼子里。另一名俘虏进入附近的小屋，无意中释放了安德烈毁容的父亲。安德烈的父亲因遭受放射性照射而精神失常，他在进入谷仓之前谋杀了安德鲁和西蒙娜，在那里他将妇女们一一屠杀。

斯坦福警长和他的副手到达了现场，但为时已晚，只发现了一名孤独的幸存者，她因目睹的恐怖而发疯。警员们找到了另一名在这片土地上迷迷糊糊地徘徊的妇女，并带着两名幸存者离开了，他们没有意识到安德烈的父亲仍然逍遥法外，正在沙漠中漫步。