正义的地区检察官约瑟夫·福斯特的人生主要目标是消灭城市中的黑帮。为了更有效地打击犯罪，他计划竞选州长。有一天，他遇到了一位奇怪的神秘男子尼克·比尔，他主动提出帮助他实现自己的目标。比尔凭借轻松赚钱、与迷人的年轻女子轻松发生性关系以及轻松成功的承诺，说服了犹豫不决的福斯特。约瑟夫·福斯特很快成为一位有影响力的政治家，但却是一位腐败的政治家。上帝的一位牧师设法向他表明，他一直是所谓的尼克·比尔的玩物，尼克·比尔可能是老尼克，也就是说撒旦本人。福斯特决定辞职，重新做一个诚实的人。

诚实的地方检察官约瑟夫·福斯特（托马斯·米切尔饰）想要竞选州长，以清理黑社会，但无论他如何努力，都无法抓住他们的领袖弗兰基·福克纳（弗雷德·克拉克饰）。有一天，一位名叫尼克·比尔（雷·米兰德饰）的能言善道的陌生人到码头旁的一家咖啡馆拜访了他，他与他做了一笔交易。约瑟夫在尼克派来引诱他的妓女唐娜·艾伦（奥黛丽·托特饰）的陪伴下开始了他的权力崛起。但在他深爱的妻子玛莎（杰拉尔丁·沃尔饰）和朋友托马斯·加菲尔德牧师（乔治·麦克雷迪饰）的帮助下，他解除了合同。