改编自卡夫卡的存在主义小说，以《触目惊心》(1960)成名的安东尼．柏坚斯饰演异境人物「K」，一朝醒来便发觉警察在旁，说他要接受审判，但无人告诉他干犯何罪。为了表示清白，K试图挑战司法制度，但悲剧人物始终逃不过卡夫卡式幽闭梦魇。影片卡士庞大，威尔斯依旧粉墨登场，还有法国 大美人珍．摩露，负责拍摄的是布纽尔的御用摄影师。影片以黑白菲林呈现超现实的封闭时空，威尔斯在影像实验中继续潇洒前行，从庞大的布景和众多的群众演员中，说明了他如何精心筹划出电影的无边国度。威尔斯自言这是他的最佳电影。

约瑟夫·K (Josef K.) 正在他与其他房客合住的公寓里的卧室里睡觉。当一个穿着西装的男人打开他的卧室门时，他被吵醒了。约瑟夫以为这个油嘴滑舌的人是一名警察，但入侵者没有表明自己的身份，也无视约瑟夫出示警察证件的要求。几名侦探进来并告诉约瑟夫他已被公开逮捕。在另一个房间里，约瑟夫·K. 看到了他工作地点的三名同事。他们在那里提供有关一些未说明的犯罪的证据。警方拒绝告知约瑟夫·K. 他的罪行，甚至拒绝告知他是否被指控犯罪，也没有拘留他。

侦探们离开后，约瑟夫与他的女房东格鲁巴赫夫人和邻居布尔斯特纳小姐谈论了这次奇怪的拜访。后来他去了办公室，他的主管认为他与十几岁的表妹有不正当关系。那天晚上，约瑟夫去看歌剧，但在剧院被一名警督绑架并带到法庭，他徒劳地试图面对尚未陈述的针对他的案件。

约瑟夫回到他的办公室，发现第一次拜访他的两名警察在一个小房间里遭到鞭打。约瑟夫的叔叔马克斯建议约瑟夫咨询法律倡导者哈斯特勒。在与一名法庭警卫的妻子和一屋子等待审判的死刑犯短暂接触后，约瑟夫获准接受哈斯特勒的采访，但结果并不令人满意。

哈斯特勒的情妇建议约瑟夫寻求艺术家蒂托雷利的建议，但这也证明没有帮助。约瑟夫在大教堂寻求庇护，与一位牧师非常简短地讨论了他的情况。哈斯特勒突然出现在大教堂，证实了神父的说法。

在他三十一岁生日的前一天晚上，约瑟夫被两名刽子手逮捕并带到一个采石场，在那里他被迫脱掉一些衣服。刽子手们来回传递一把刀，显然是在考虑谁来执行这件事，然后将刀递给拒绝自杀的死刑犯。刽子手将约瑟夫留在采石场，并在坑中投掷炸药。约瑟夫嘲笑他的刽子手并拿起炸药。从远处就能听到爆炸声和浓烟升腾到空中。[5]