赛勒斯·米勒的狂欢节来到了小镇。它的主要吸引力是一只名叫歌利亚的又大又坏的大猩猩。每天晚上，歌利亚都会被一位名叫拉弗恩（安妮·班克罗夫特Anne Bancroft饰）的诱人空中飞人艺术家戏弄。她来回摆动，就在猿猴举起的手臂够不到的地方。当然，这让歌利亚感到沮丧，但观众却很兴奋。然而，赛勒斯（雷蒙德·布尔饰）认为这种行为已经过时了。于是，他将嘉年华叫卖员乔伊（卡梅伦·米切尔饰）从推销员提拔为表演者。乔伊将穿上黑色毛茸茸的大猩猩服装，成为歌利亚的替代者。不同的是，这一次拉弗恩将从空中飞人上摔下来，落入咕哝着、吼叫着的乔伊的怀里。除了科瓦奇（彼得·惠特尼）之外，这个想法似乎对每个人都有希望），歌利亚的训练师，即将失业。乔伊有一个名叫奥黛丽（夏洛特·奥斯汀饰）的未婚妻，她也不幸福。她知道拉弗恩是个性感的小人物，而且享有盛誉。这一新举措意味着拉弗恩将与她的预期密切合作。

那天晚上，嘉年华的奸诈特许经营者莫尔斯被发现死在歌利亚的笼子附近。警方推测他冒险离这只危险的大猩猩太近了。但当乔伊得知他曾经威胁莫尔斯猥亵奥黛丽时，他就成为了嫌疑人。然而，乔伊相信赛勒斯对性感的拉弗恩情有独钟，是在陷害他。与此同时，歌利亚从笼子里逃了出来。镜厅里传来奥黛丽的尖叫声，嘉年华的工作人员赶忙前来救援。他们发现她很安全，但另一名同事死在附近。尽管如此，演出必须继续，所以拉弗恩继续她的表演。唯一的问题是与她一起表演的猿人不是乔伊。其实是歌利亚。当毫无戒心的拉弗恩按照计划进行降落时，她意识到自己已经落入了歌利亚的怀抱，为时已晚。他带着尖叫的拉维恩登上嘉年华过山车的顶端。大猩猩在枪林弹雨中丧生。那么凶手呢？（如果您还没有看过这部电影，请不要继续阅读。）原来是拉弗恩，她透露自己是莫尔斯勒索的受害者之一。当她被警察带走时，乔伊和奥黛丽决定退出嘉年华。