在德拉戈和加雷思结下不解之缘后的几年里，他们养育的七条龙离开了不同的土地。其中一位名叫西维斯的女性前往瓦拉几亚。王国及其统治者拉兹万国王最初欢迎西维丝，但在战斗中受伤后，西维丝拒绝与他分享她的心，因此国王将她流放。二十或三十年后，年轻的农民卢卡斯看到他的家人被野蛮的袭击者：熊、狼、蛇和蝎子杀死。卢卡斯失去了父母和房子后，开始寻求复仇。卢卡斯前往拉兹万国王统治的城市寻求帮助，但遭到拒绝。后来又一嚣张雇佣兵大流士接近卢卡斯，表示愿意帮忙追捕凶手。大流士和一群敌对雇佣兵之间爆发了一场斗殴，迫使卢卡斯逃离。他从遇到的铁匠那里得知西维斯可能会帮助他。

卢卡斯深入乡村寻找西维斯，并给了她一袋农作物种子作为报酬。西维斯意识到卢卡斯想要复仇而不是伸张正义，因此拒绝提供帮助，因此卢卡斯离开了。他很快就找到了一匹带马鞍的马，并提供了旅途上的帮助。跟随他的大流士教卢卡斯如何战斗。大流士和卢卡斯首先追击熊，追踪他的踪迹，发现西维思伪装成卢卡斯的马与他们一起旅行。大流士在与西维斯激烈争吵后离开，留下她和卢卡斯面对熊和他的掠夺者队伍。在战斗中试图杀死卢卡斯时，熊摔死了，这让卢卡斯很高兴，但西维斯却很沮丧。

他们后来制服了狼。卢卡斯威胁要杀了他，但西维斯说狼活着更有价值，所以当他同意带他们去找蛇和蝎子时，他们就俘虏了他。狼遵守了他的诺言，但当达流斯误入伏击时，他逃脱了，并被西维斯的冰霜吐息失去了一只手臂。尽管如此，他们还是抓住了蛇，卢卡斯得知西维斯和大流士是有联系的。当询问如何处理他们的囚犯时，西维斯告诉卢卡斯放过她并带她回城接受正义，而大流士则要求杀死袭击者；为了劝阻大流士，西维斯解释了她为何与他分享自己的心。当大流士还是个孩子的时候，国王发动了一场战争来提高他的声望并分散人们对他腐败交易的注意力。国王在战斗中受伤，而西维斯试图证明他的腐败。在大流士返回城堡时，国王让他的马车夫将他的父母撞出了公路，杀死了他们。西维斯随后向大流士表达了自己的心意以拯救他，导致她拒绝帮助拉兹万并被放逐。她向大流士隐瞒了真相以保护他。大流士不情愿地同意饶恕蛇，因为他发现袭击者正在接收编码信息。

将蛇送到当地监狱后，大流士破译了信息，并得知拉兹万国王是袭击者的幕后黑手，命令他们杀死他的臣民以防止饥饿，因为他没有为食物短缺做好准备。与此同时，卢卡斯在西维思的帮助下，与早些时候见过的城镇治疗师瓦娜调情。蝎子回来寻找蛇并释放了她，毒害了瓦娜的父亲（镇上的狱卒），并放火烧了他的房子以掩护他们逃跑；西维斯用她的冰息吐息扑灭火焰，并与达流斯和卢卡斯重聚。大流士告诉他们他的发现，西维斯试图从带走袭击者的国王卫兵那里取回袭击者的命令。当西维斯利用她的变形试图夺回证据时，卢卡斯和达流斯追击蛇和蝎子，却陷入了伏击。在战斗中，蝎子毒害了卢卡斯，蛇在战斗中进一步伤害了他。大流士也受伤了，西维斯在看到卢卡斯和大流士因羁绊而陷入麻烦后，放弃了拯救他们的任务。大流士杀死了蝎子，西维斯杀死了蛇。卢卡斯为让复仇蒙蔽了他的心而道歉。大流士和西维斯也和解了，他恳求她拯救卢卡斯。西维思带卢卡斯去了大流士长大的修道院。几周过去了，卢卡斯在瓦娜的帮助下康复了。此后不久，拉兹万国王和一群镇民与卢卡斯和西维斯对峙。国王命令卢卡斯因他没有犯下的罪行而被投降，并命令西维思恢复她的流放。然而，西维斯拒绝了，并指责拉兹万对人民犯下的罪行。然后大流士和被抓回的狼出现了，狼揭露了他在拉兹万计划中的角色。西维斯向任何愿意发声的人提供保护；更多的国王卫队和议会的人站出来承认拉兹万的腐败行为，导致他和狼被监禁。

在接下来的时间里，西维思重返社会，并分享了她为结束当地饥荒而保存的农作物种子。卢卡斯重建了他的家，并开始与瓦娜建立关系。现在，大流士因与西维斯的联系而受到王国的认可，他在人民中过着幸福的生活。达流斯反思了西维斯的教诲，承认她向他和卢卡斯展示了通往幸福、友谊和爱情的道路。